Bộ phim nói về một chàng trai mồ côi sống bụi đời từ nhỏ mang trong mình những kỹ năng đặc biệt cực kỳ hữu ích cho công việc làm điệp viên. Được Harry Hart người bảo trợ cho những điệp viên trẻ tuổi làm việc bí mật cho chính phủ để mắt đến. Hugo và nhóm thiếu niên trẻ được Harry tuyển chọn sẽ tham gia một đợt huấn luyện cực kì nghiêm khắc để chọn ra người phù hợp cho vị trí trưởng nhóm.